En 2021, l’enquête Findex de la Banque mondiale a révélé un écart important entre l’utilisation des paiements de détail numériques dans les pays à revenu élevé et les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Cet écart ne peut s’expliquer entièrement par les différences d’accès aux outils financiers numériques d’un pays à l’autre. Par exemple, la Tanzanie (comme d’autres économies d’Afrique de l’Est) dépasse de nombreux pays à revenu élevé en termes d’utilisation par ses citoyens de l’argent mobile pour envoyer et recevoir des envois de fonds nationaux. Mais lorsqu’il s’agit de paiements de détail, la plupart des Tanzaniens gardent leur téléphone dans leurs poches et retirent de l’argent liquide à la place. Seuls 5 % des Tanzaniens ont déjà utilisé des paiements de détail numériques, contre 72 % pour le pays moyen à revenu élevé du Global Bank of World. Enquête Findex.
Qu’est-ce qui explique l’omniprésence de l’argent mobile en Tanzanie, mais l’adhésion à l’argent liquide pour la vente au détail ? Qu’est-ce qui peut stimuler l’adoption plus large des paiements de détail numériques ? Dans le cadre de notre travail pilote visant à éclairer une étude à grande échelle prévue pour 2023, nous avons travaillé avec le bureau national de l’IPA en Tanzanie pour entendre les commerçants de Dar es Salaam et connaître leur point de vue.
Une photo d’un agent d’argent mobile à Mwanza, en Tanzanie (IPA Tanzanie/Kyu Khin Gar)
Les commerçants sont ouverts à l’utilisation des paiements numériques et y voient d’importants avantages potentiels
La plupart des commerçants avec lesquels nous nous sommes engagés au cours de l’étude pilote sont prêts à essayer les paiements de détail numériques,1 et plus de 60 % pensent que la technologie pourrait apporter « une valeur significative à leur entreprise ».2 Les commerçants considèrent la sécurité comme l’aspect le plus important d’un système de paiement et pensent que les paiements numériques sont une alternative sûre aux espèces.3 Une part importante (23 %) avait été victime d’un vol au cours de l’année écoulée et la plupart (77 %) ont déclaré que l’utilisation des paiements de détail numériques aurait empêché ce vol.
À mesure que le commerce électronique prend de l’importance, les commerçants apprécient également les outils numériques pour permettre la collecte à distance des paiements. Déjà, plus d’un tiers des marchands à qui nous avons parlé vendent via un média en ligne, ces ventes représentant environ 30 % du chiffre d’affaires. Même les commerçants qui ne vendent pas en ligne voient des opportunités de revenus dans la collecte à distance via les paiements numériques. Les autres avantages potentiels des paiements numériques cités par les commerçants incluent une confidentialité accrue et une meilleure tenue des dossiers.
Pourtant, ces commerçants effectuent majoritairement des transactions en espèces car c’est ce que leurs clients et fournisseurs utilisent
Parmi ceux que nous avons interrogés, plus de 85 % de leurs transactions client-commerçant sont effectuées en espèces. Selon de nombreux commerçants, l’une des principales raisons de la prédominance de l’argent liquide est la préférence continue de leurs clients pour l’argent liquide. Même si les commerçants étaient capables de convaincre les clients de se débarrasser de leur dépendance à l’argent, certains commerçants estiment qu’ils devraient également persuader leurs fournisseurs d’adopter les paiements numériques.4 Le cash est encore plus dominant dans les transactions marchands-fournisseurs (95% des transactions se font en cash).
Exploiter les externalités pour promouvoir les paiements numériques
Ces apprentissages mettent en évidence l’importance des externalités croisées. Les externalités croisées surviennent parce que les consommateurs/fournisseurs n’apprécient les méthodes de paiement numériques que dans la mesure où les commerçants les acceptent, et les commerçants n’adoptent ces méthodes que lorsqu’un nombre suffisant de consommateurs/fournisseurs souhaitent les utiliser. Ce problème de coordination crée un piège à faible adoption où les acteurs du marché continuent d’utiliser des espèces même si beaucoup préféreraient passer aux paiements numériques.
Dans ce contexte, les interventions les plus efficaces faciliteront le partage d’informations et la coordination entre les commerçants, les consommateurs et les fournisseurs, plutôt que de traiter chacun isolément. Un analogue utile est le succès de l’application de rencontres basée sur la technologie Tinder, qui a commercialisé conjointement son application auprès des femmes et des hommes physiquement proches pour tirer parti de la puissance des effets de réseau local, augmenter la valeur de leur produit pour les deux parties et faciliter le jumelage. De même, les décideurs politiques peuvent faciliter la mise en relation entre les commerçants, les consommateurs et les fournisseurs grâce à des interventions qui coordonnent l’adoption des paiements de détail numériques par les acteurs du marché.
Le rôle de l’interopérabilité dans la réduction des coûts de coordination et l’uniformisation des règles du jeu
Même si un commerçant et un consommateur sont tous deux enclins à effectuer des transactions numériques, ils peuvent toujours être contrecarrés s’ils utilisent différents prestataires de services financiers (PSF). Ils devront peut-être payer des frais supplémentaires pour effectuer des transactions entre les FSF et pourraient donc finir par ne pas payer en espèces. Il s’agit d’un problème particulièrement critique en Tanzanie en raison de la concurrence sur le marché de l’argent mobile. Souvent, les régions adjacentes privilégieront différentes plateformes d’argent mobile. Sans interopérabilité, les transactions entre ces régions sont soumises à une taxe implicite, ce qui dilue les bénéfices du commerce interrégional.
Même dans les grands marchés où une plate-forme est dominante (comme Dar es Salaam), le manque d’interopérabilité peut encore nuire indirectement aux utilisateurs en empêchant l’entrée de produits de meilleure qualité. Un nombre important de commerçants déclarent avoir choisi leur FSF parce que « la plupart des clients les utilisent », ce qui implique que les grandes entreprises établies ont un avantage inhérent sur les petits parvenus. En permettant aux petites entreprises de rivaliser sur un pied d’égalité avec les géants de l’entreprise, l’interopérabilité encouragerait les entreprises à améliorer leur produit pour gagner des parts de marché plutôt que de se concentrer sur l’enfermement des utilisateurs. Au cours de l’année prochaine, le gouvernement lancera une plate-forme de paiement interopérable appelée Tanzania Instant Payment System (TIPS) qui facilitera les paiements marchands numériques ouverts, instantanés et à faible coût, permettant à notre équipe de recherche de mesurer les effets de l’interopérabilité au niveau du système.
La transition des économies monétaires aux économies numériques n’est pas inexorable mais un processus dynamique qui dépend de la conception des politiques et des interactions stratégiques des commerçants, des consommateurs et des fournisseurs
Dans l’ensemble, les enseignements tirés de notre travail pilote initial suggèrent que la Tanzanie et d’autres PRITI pourraient bénéficier de manière significative de la mise en œuvre des paiements marchands numériques. Cependant, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les PRITI passent automatiquement aux paiements marchands numériques. Même si les individus voient les avantages potentiels de la numérisation, qu’ils saisissent ou non ces opportunités ne dépendent pas seulement des préférences de paiement de chaque consommateur ou commerçant, mais aussi des décisions de leurs pairs.
À cette fin, notre équipe de recherche déploiera une étude complète en 2023 dans laquelle nous travaillerons avec les principales parties prenantes en Tanzanie pour identifier des stratégies efficaces pour coordonner l’adoption des paiements numériques parmi les commerçants, les consommateurs et les fournisseurs sur les marchés locaux, et mesurer les effets amplificateurs des systèmes de paiement instantané interopérables.
1. 90 % des répondants sont d’accord avec l’énoncé : « Je serai ouvert à essayer une solution de paiement numérique s’il n’y a pas de frais d’installation/de configuration initiaux. »
2. Les commerçants ont été invités à répondre dans quelle mesure ils étaient d’accord/pas d’accord avec l’énoncé suivant : « Je pense que l’utilisation de méthodes de paiement électroniques apporte une valeur significative à mon entreprise (en supposant que les clients sont prêts à payer en utilisant le numérique). »
3. Plus des trois quarts de nos répondants ont qualifié l’argent mobile de supérieur à l’argent liquide en termes de sécurité. Plus des trois quarts de nos répondants ont qualifié l’argent mobile de supérieur à l’argent liquide en termes de sécurité.
4. 68 % sont d’accord avec l’affirmation « J’ai besoin que mes fournisseurs acceptent mes paiements par voie numérique pour pouvoir accepter les paiements numériques de mes clients. »
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